Агентство по управлению государственными активами, (далее – «Агентство госактивов») согласно соответствующим программам приватизации, объявляет о начале открытого международного процесса приватизации 99,35% государственного пакета акций в уставном фонде АО «Узагросугурта» (далее – «Актив»).

В целях организации успешного и эффективного процесса приватизации на международном уровне привлечены международная компания «Deloitte» – в качестве ведущего финансового консультанта по приватизации и проведения финансовой, налоговой и юридической экспертизы («vendor due diligence»), а также для проведения независимой оценки Актива – международная компания «PwC».

Краткая информация:

АО «Узагросугурта» - является одной из крупнейших страховых компаний Узбекистана и предоставляет более 100 видов страховых услуг юридическим и физическим лицам по всем 17 классам страхования через сеть из почти 1000 страховых агентов по всей Республике.

Актив имеет кредитный рейтинг «Ba3» от международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service, что отражает средний уровень и стабильное финансовое положение. По итогам 2024 года страховые премии компании составили 418,2 млрд сумов.

Информация о процессе продаж:

Процесс реализации Актива осуществляется на открытой конкурентной основе, который открыт для всех заинтересованных лиц как на местном, так и на международном уровне.

Процесс торгов будет осуществляться в два этапа:

• Выражение заинтересованности («Expression of interest/ EoI»);
• сбор Обязывающих предложений («BO»).

Процесс осуществления этапа Выражение заинтересованности («Expression of Interest/ EoI»):

В рамках этапа Выражение заинтересованности, претендентам предлагается выразить свою заинтересованность в форме Заявки о выражении заинтересованности («Expression of Interest»), включающей следующую информацию:

1. Краткая информация об Участнике (включая справку о регистрации, вид деятельности).
2. Данные об акционерах/участниках, владеющих более 5% доли в уставном капитале Участника (с указанием доли собственности), а также о конечных бенефициарах.
3. Финансовая отчетность за последние 3 финансовые года.

Заявка о выражении заинтересованности может быть подготовлена на узбекском, русском или английском языках и должна быть отправлена до 23:59 22 августа 2025 года (по ташкентскому времени) на следующие адреса электронной почты: jmamadjanov@deloitte.uz.

 Поступившие заявки пройдут отбор на соответствие следующим критериям:

• достаточность финансовых ресурсов для приобретения государственной доли;
• отсутствие каких-либо судебных, административных, третейских или иных разбирательств, результатом которых может являться запрет на участие в процессе приватизации;
• соблюдение Закона Республики Узбекистан №660-II «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
• ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни его акционеры/участники не должен/(ы) быть государственной компанией;
• ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума) не должен/(ы) быть внесенным в публичные санкционные листы Европейского союза и США, а также любого из крупнейших международных банков развития (Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития), или на дату подачи Заявки не должен/(ы) быть подсанкционным/(и) лицом/(ами) или объектом/(ами) какого-либо разбирательства, или расследования со стороны вышеупомянутых санкционных властей. Также, ни Претендент (а в случае Консорциума ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их связанных лиц не должны быть любым образом вовлечены в какую-либо деятельность (напрямую или через какую-либо дочернюю компанию), идущей вразрез с санкционным режимом вышеупомянутых институтов и государств и, ни Претендент(а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их Связанных лиц не должны иметь в качестве основных финансирующих сторон или кредиторов банки или финансовые учреждения, являющиеся подсанкционными лицами, или лицами, подконтрольными или принадлежащими подсанкционным лицам;

После окончания сбора Заявок о выражении заинтересованности будет сформирован список участников, прошедших на следующий этап и Агентство госактивов, опубликует соответствующее объявление по итогам данного этапа. Все заявители, выразившие заинтересованность в индивидуальном порядке, будут проинформированы со стороны «Deloitte» о результатах данного этапа и следующем этапе процесса посредством Процедурного письма («Process Letter»).

Для дополнительной информации обращаться:

• Джахонгир Мамаджанов, Директор ООО “Deloitte” в Узбекистане: jmamadjanov@deloitte.uz; тел.: +998 90 188 71 11
• Муллажонов Аброр, ответственный сотрудник Агентства госактивов: a.mullajonov@davaktiv.uz; тел.: +998 71 259 22 16.

Информация о следующем этапе процесса продажи:

С участниками, прошедшими на следующий этап подачи Обязывающих Предложений (BO), заключается соглашение о неразглашении информации (NDA), после чего им предоставляется доступ к виртуальной комнате данных (VDR) и получат возможность ознакомиться с подготовленными компанией Deloitte аналитическими отчетами по финансовой, налоговой и юридической экспертизе (vendor due diligence), а также посетить Актив и ознакомиться с его деятельностью.

Вместе с этим, перед подачей Обязывающих Предложений (BO) участникам предоставляется Соглашение об основных условиях приобретения Актива и его дальнейшей деятельности («Term Sheet»), а также требуется внесение гарантийного платежа в размере не менее 1% от cуммы предлагаемого обязывающего предложения.

После публикации данного объявления «Deloitte» примeт комплексные меры по продвижению Актива на международных рынках, распространению инвестиционных тизеров через сеть своих офисов, будет активно взаимодействовать со стратегическими инвесторами.

Агентство госактивов совместно с консультантом – «Deloitte» предоставит общественности информацию о каждом этапе торгов, обеспечит информирование участников.

Дисклеймер

Агентство госактивов оставляет за собой право изменять последовательность процесса продажи или отказываться от продажи любому потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.

Настоящее объявление, или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны Агентства госактивов в отношении продажи Актива, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. Агентство госактивов оставляет за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности.

 (i) изменение сроков и порядка этапов процесса продаж;

(ii) следовать различным процедурам в отношении различных заинтересованных лиц, и/или вести переговоры с одним или несколькими потенциальными покупателями в рамках предусмотренного совместно Агентство госактивов графика и порядка с исключением любого другого потенциального покупателя (покупателей) без предварительного уведомления;

(iii) прекратить процесс продажи по конкретной причине;

(iv) и/или прекратить любые обсуждения и переговоры с любым потенциальным покупателем (покупателями) в отношении Сделки в любое время и без разъяснения причин.